家計ドック

6ヶ月間　何度でもご相談OKです。

▼ 現状の保障内容を確認

▼ 本当に必要な保障を検討

▼ 解約や新規契約など具体的な見直しプランご提案

▼ 見直し実行

・100歳までのマネープランを作成し、現状分析と貯蓄残高の推移をチェック

・国の社会保障制度、職場の福利厚生制度の内容を確認し、保障の無駄をチェック

・単純な比較提案ではなく、貯蓄残高の推移と今後のライフプランを加味したプランをご提案

・ご希望される場合のみ生命保険会社をご紹介

20,000円（税込み 22,000円）

9ヶ月間　何度でもご相談OKです。

▼ マイホームプランを確認

▼ 適切な住宅ローンを検討

▼ 具体的なローン計画ご提案

▼ 住宅ローンの実行

・まずは100歳までのマネープランを作成し、現状分析と貯蓄残高の推移をチェック

・住宅資金、教育資金、老後資金のバランスに応じて、頭金、借入額、返済期間、金利タイプ（変動か固定）を決定

・借り換えや繰り上げ返済のアドバイスも行っております

・ご希望される場合のみ住宅金融支援機構や銀行をご紹介

30,000円（税込み33,000円）

1年間　何度でもご相談OKです。

▼ 現状の貯蓄計画を確認

▼ 目的別の金融商品を検討

▼ リスク許容度に合ったプランのご提案

▼ 投資スタート

・まずは100歳までのマネープランを作成し、現状分析と貯蓄残高の推移をチェック

・マネープランに応じた家計ポートフォリオ作成（安全資産･安定運用･積極運用の割合検討）

・リスク許容度に応じた金融商品を選定し、1年かけてゆっくりとポートフォリオを形成

・ご希望される場合のみ証券会社をご紹介

・iDeCo（個人型確定拠出年金）、つみたてNISA、ジュニアNISA、NISAのご相談も承ります

40,000円（税込み44,000円）

2年間　何度でもご相談OKです。

▼ 現状のヒアリング

▼ マネープラン作成

▼ 家計収支のバランスをチェック

▼ 生命保険診断、住宅ローン診断、資産運用診断を全て行います。

▼ ライフプラン作成

▼ 将来の夢、目標の確認（発見）

▼ ライフプラン実行

▼ プランの定期的な見直し

・まずは100歳までのマネープランを作成し、現状分析と貯蓄残高の推移をチェック

・保険診断、住宅ローン診断、資産運用診断、全てを実施

・マネープラン作成後は、長期→中期→短期の目標設定を行い、夢いっぱいのライフプランを作成

・目標達成に向けて、FPが2年間徹底的にフォロー

・半年後、1年後、2年後、ライフプランやマネープランの見直し

・生活に役立つニュースレターを毎月発行

4,000円（税込み4,400円）

5年間　何度でもご相談OKです。

▼ 家計ドックフルサポートのサービスをすべて提供

▼ 生涯にわたるライフイベント表を作成

▼ 理想のライフプラン作成

▼ 長期・中期・短期 の目標設定

▼ 目標達成状況チェック

▼ プランの定期的な見直し

・代表の中村が担当します。

・理想のライフプランを作成します。（独立、起業も支援）

・夢を目標に変え、目標をお金という形で表すことで人生の目的が明確になります。

・ライフプラン作成後は、長期→中期→短期の目標設定を行います。

・目標達成へ向けて、中村が5年間徹底的にフォローします。

8,000円（税込み8,800円）（1〜2年目）

4,000円（税込み4,400円）（3〜5年目）

※6年目以降継続の場合、月会費2,000円（税込み2,200円）となります。

・資産を守り続ける相続税対策、事業承継プランを作成します。

・エンディングノート、公正証書遺言、家族信託など円満相続となるような「終活」をサポートします。

・ご希望される場合のみ税理士や行政書士など士業の先生を紹介します。

別途御見積もり