家計見直し隊 ゆめたまご倶楽部 ライフプラン作成の流れについて

STEP1 初回面談 プラン作成の流れとヒアリング

STEP1 初回面談 プラン作成の流れとヒアリング

ヒアリング

ライフプランを作成するプロセスや重要なポイjントについてご紹介します。その上で、現状の悩みや不安な点をヒアリングシートにご記入していただきます。あなたの現状をお聞かせください。
(秘密は厳守いたします。)


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STEP2 2回目面談 現状のキャッシュフロー表作成

STEP2 事前の簡易ヒアリング

キャッシュフロー表作成

シミュレーション結果をご確認していただきます。質問紙の内容をもとに作成されたシミュレーションで現時点でのあなたの「将来」がわかります。シミュレーションの見本は→こちら

ライフイベント表作成

あなたの将来について夢や目標を記入していただきます。「あなたのやりたい事は?」「それを実行するのはいつ?」「いくらお金が必要?」それらをミーティングルームでじっくり考えていただきます。「小さな夢」から「大きな夢」までどんどん書き出していきましょう。会員入会の手続きもこの段階で行います。


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STEP3 3回目面談 ライフイベント上に基づくプラン作成

STEP3 3回目面談 ライフイベント上に基づくプラン作成

具体的な提案の作成

ご自分の将来の夢や希望を反映させたシミュレーション結果をご覧いただきます。その上で、あなたのプランをご確認下さい。シミュレーション結果にライフイベント表の内容を追加し、提案書にします。

「やりたい事」を将来の不安なく、安心して実現できるプランが完成します。無料相談日当日、ヒアリングシートの内容を再確認させていただき、適切なアドバイスをいたします。

その他、日頃思っている家計に関するお悩みについては何なりとこの場でお聞きください。


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STEP4 プラン実行

STEP4 プラン実行

ライフプランの実行

プランが決定したら、スケジュールを立て実行に移します。情報提供や定期的なプランの見直しなどで継続的にサポートいたします。プランを作ってからがゆめたまごとのお付き合いの始まりです。

あなたの「人生のパートナー」として、プランの実現をフォローし続けます。また状況の変化に応じていつでもライフプランの見直しをいたします。


※プランのご提供については、あなたやご家族が納得いくまで繰り返しますので、最終的なプラン作成までは40日ほどかかる事がございます。

どうぞお気軽にお電話ください。お待ちしております。

大好評 個別相談受付中 初回相談は無料です!TEL:092-883-7745 またはお問い合わせフォームよりお気軽に、ご予約・お問い合わせください

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